「ブティックCoole」が展開する全体最適戦略

集客できる、売上激増の実務家FPに変身!

fpnext2015

「ブティックCoole」が展開する全体最適戦略

セミナー名 「ブティックCoole」が展開する全体最適戦略
会社名 株式会社キャピタル・アセット・プランニング
お役職 代表取締役社長
講師名 北山 雅一 氏 é–í∑é ê^
セミナー概要 我国は相続税大増税時代に突入し、都市部に住宅 とわずかな金融資産を持つ人々にも相続税納税の対象となります。
まさに大衆課税となった今、個人は相続に対し明確な方向性と戦略を持つことが重要であります。
相続・財産管理プラザ「ブティックCoole」は、 予想される大転換・大変革の時代に向けてお客様の不安を解消し、円滑な
財産管理・移転のための金融から税務にわたる専門家により、明確な戦略立案と実行をサポートします。
現在は、金融機関や生保代理店とのアライアンスを締結しご紹介頂いたお客様に総合資産管理システムをプラッ トフォームに全体最適戦略を立案
(信託対策、税務対策、自社株対策など)し請求したコンサルティング料を御紹介者様に還元すると いったビジネス
モデルで顧客拡大している。
今回は、そのプロセスを具体的な実例に基づきご説明します。
講師プロフィール 大阪府生まれ。昭和54年3月慶応義塾大学商学部卒業、同年公認会計士2次試験合 格。大手監査法人で銀行監査、証券会社監査に従事する。平成63年8月日本証券アナリ スト協会検定会員。日本証券アナリスト協会プライベートバンキング教育研究会委員。平成2年4月 に㈱キャピタル・アセット・プランニング(http://www.cap-net.co.jp/)設立、代表取締役就任。

FP業務戦略立案、金融・税務等のコンサルティングサービス、FP向け資産管理シス テムおよび研修サービス、金融機関向けフロントエンドシステムおよび研修サービスを提供している。

独立的立場から顧客にアドバイスできるFPに長年注 目 し、平成21年には資産管理ビ ジネスに不可欠な「FP・PB・会計人のための 統合的プラットフォームWealth Management Workstation」(http://www.wealthmanager.jp/)を開発。

現在、Wealth Management Workstationを活用した「エス テートプランニング」の拡大を目標に掲げ、日々奔走している。

著書・訳書に『PB・FP・資産家のためのエステートプランニングのすすめ~新しい個人 資産 管理 ビジネスの実践』
(平成22年、近代セールス 社)、『得する変額個人年金保険早分かり』(平成14年、実業之日本 社)、『ウェルスマネジメント』
(平成11年、ダイヤモンド 社)等。

資料ダウンロード ただ今準備中です。

FP NEXTEIAN 2015に参加